Stefan Schulz ist seit 2019 Leiter IT bei der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in der IT verschiedener Unternehmen der Finanzbranche.

Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH wurde 1991 als 100%-ige Tochtergesellschaft der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen gegründet und zählt unter den spezialfondsanbietenden Kapitalverwaltungsgesellschaften zu den führenden Gesellschaften auf dem deutschen Markt. Als Full Service-Dienstleister bieten wir mit den drei Geschäftsfeldern „Master-KVG“, „Asset Management Wertpapiere, Strategische und Taktische Allokation“ und „Asset Management Immobilien und Alternative Assetklassen“ ein komplettes Leistungsspektrum rund um die Administration und das Management institutioneller Vermögen an. Die Helaba Invest gehört zu den führenden Gesellschaften im Bereich Master-KVG. Neben dem klassischen Angebotsspektrum der Fondsverwaltung bieten wir Leistungen wie die Administration und das Reporting der Direktanlagen, das Führen der Kapitalanlagennebenbücher und die Übernahme des aufsichtsrechtlichen Meldewesens für Versicherungen und Kreditinstitute. Im Asset Management für Wertpapiere steht die Helaba Invest für die „PPP- Philosophie“: Professionell, Persönlich, Passgenau. Dieser Ansatz stellt für uns sowohl die Handlungs­maxime als auch das Leistungsversprechen an unsere Kunden dar. Professionalität im Asset Management heißt für uns, menschliche Erfahrung mit wissenschaftlicher Kompetenz zu vereinen. Daher setzen wir auf strukturierte Investmentprozesse, die unter Berücksichtigung von Marktgegebenheiten/der aktuellen Kapitalmarktsituation und den von unseren Kunden gesteckten Rahmenbedingungen umgesetzt werden. Unseren Kunden stehen zwei qualifizierte Ansprechpartner, der Fondsmanager und der Kundenbetreuer, Persönlich als Ansprechpartner für ihre vielfältigen Anliegen zur Verfügung. Dabei legen wir besonderen Wert auf eine langfristige Beziehung mit „persönlicher Note“. Wir begreifen die Vermögensanlage in den „Spezialfonds“ im Wortsinn und erarbeiten für unsere Kunden Passgenaue Lösungen. Dies ist nach unserer Auffassung eine zentrale Voraussetzung, um deren Ziele bestmöglichst und nachhaltig zu erreichen. Inhaltlich setzt die Helaba Invest Schwerpunkte in den Bereichen „Credit und Zins“, „Multi-Asset und Smart-Beta“ sowie „Overlay Management und Absolute Return“. Die Kernkompetenz im Bereich Immobilien liegt in der Beratung institutioneller Anleger bei der Formulierung und Umsetzung einer Immobilienstrategie. Dies erfolgt im Einklang mit der gesamten Kapitalanlagestrategie. In diesem Zusammenhang agiert die Helaba Invest als Multi Manager in Form von treuhänderischen Beratungsmandaten und Dachfonds. Neben Immobilien spielen Alternative Assetklassen, z. B. Private Equity-, Infrastruktur- oder Waldportfolios, zunehmend eine Rolle. Hier unterstützt die Helaba Invest die Investoren bei der Asset Allokation und der Auswahl von Managern.